В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а земли наполнились чудовищами и тёмными существами. Последний оплот человечества – город, управляемый королевой, которая отправляет ведьму по имени Серая Элис в опасное путешествие через Потерянные земли. Её миссия – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. В сопровождении опытного проводника Бойса, Элис углубляется в пустоши, где каждый шаг грозит встречей с неведомыми ужасами и древними проклятиями, оставшимися после падения старого мира.
Их путь полон испытаний: крестоносцы, фанатично преследующие любые проявления магии, безжалостно охотятся за парой, видя в них угрозу своему порядку. За каждым поворотом, в тенях разрушенных городов и забытых лесов, поджидают порождения тьмы – от свирепых оборотней до призраков прошлого, жаждущих крови. Элис и Бойс вынуждены полагаться лишь на свои умения, магию и хитрость, чтобы выжить и выполнить задание, от которого зависит судьба не только их города, но, возможно, и всего оставшегося человечества.