В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья творческая судьба внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из союза литераторов обрушивают на героя волну отчаяния и одиночества, заставляя его переосмыслить не только профессиональный путь, но и саму суть творчества в условиях тоталитарного государства. Именно в этот переломный момент он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком и ощущением безысходности. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором реальность причудливо переплетается с художественным вымыслом, а окружающие драматурга люди невольно превращаются в персонажей его произведения.
Центральной фигурой зарождающегося повествования становится загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого главного героя и наделен чертами мистического провокатора, способного вскрывать пороки общества и человеческие слабости. Через призму отношений с Маргаритой и создания литературного произведения драматург пытается не только осмыслить собственную травму изгнания, но и создать альтернативную реальность, где искусство становится оружием против лицемерия и страха. Сюжет постепенно приобретает метафизические очертания, исследуя тему добра и зла, ответственности творца перед обществом и власти воображения над действительностью, где вымышленный Воланд начинает влиять на судьбы реальных людей, обнажая абсурдность окружающей системы и сложность человеческих отношений в эпоху идеологического прессинга.